Наркотиками, при большом желании, может служить все что угодно. Пока писатель Билл травит каким-то желтым порошком тараканов, которых в его доме развелось огромное количество, его жена этим же порошком колется. Употребление этого порошка вызывает у нее сильнейшие галлюцинации. Режиссер фильма предлагает нам увидеть мир глазами наркомана, который уже давно перестал видеть разницу между вымыслом и реальностью, и который принимает самые невероятные вещи, например говорящие пишущие машинки, как самые обыденные вещи.

Большой город кроме перспектив имеет и темные стороны. И это сборища наркоманов, организовавших настоящий собственный мирок. И один двадцатилетний парень решает, что пора ему заканчивать с моральным опущением. Он начинает с трудоустройства и становится официантом в приличном ресторане. Вот только незадача, чтобы приступить к работе, ему следует появиться в надлежащем внешнем виде и обутым в туфли, а оных парень за время уличной жизни не приобрел. И именно обувь становится символом его борьбы за нормальную жизнь и полный отрыв от тех, кто навсегда связал себя зависимостью с наркотиками и развратом.