Отдалённый остров, где живёт несколько сотен людей. Живут они здесь особенной жизнью, идеальной, можно сказать. Однажды во время того, как все мужчины деревни отправились в море за ресурсами, с гор неожиданно начали спускаться пастухи-чужаки. Один из юных пастушков влюбляется в местную девушку. Однако девушка не обращает на парня внимания, и тогда пастух решает принести девушке мёртвого пеликана в качестве презента. Девушке понравился такой подарок, но она была не уверена в чувствах пастушка. Однако эта ситуация стала началом их отношений. Неожиданно дети становятся свидетелями любовных утех взрослых. В этот момент в ход событий вмешивается парень постарше, что в итоге приводит к печальной развязке.

Чёрно-белый бразильский фильм, который в своё время стал культовым не только в своей стране, но и далеко за её пределами. Фильм рассказывает о небольшой группе взрослых людей, оказавшихся в маленькой дрейфующей лодке вместе. Две зрелых женщины и один мужчина по воле случая оказались в одной лодке. Одна из женщин с наручниками на руках недавно сбежала из тюрьмы. Вторая женщина в полном отчаянии, сидела и тихонько горевала о потери возлюбленного, как и мужчина, сидевший напротив женщин. Каждый из них молчал о личном, и никто так и не решился нарушить тишину. Никто не знает, что привело их в эту лодку, но каждый знал, что впереди у них нет будущего.

Загадочный доктор Калигари демонстрирует необычный номер с человеком по имени Чезаре. Он пребывает в спячке вот уже двадцать три года, но иногда пробуждается, чтобы сделать очередное предсказание. Его пророчества исполняются с поразительной точностью. Молодой человек по имени Фрэнсис узнает от спящего мессии о том, что доживет он лишь до рассвета. Что же делать, ведь сомневаться в истинности предсказания не приходится? Как обмануть коварную судьбу, жестко отмерившую время жизни молодого мужчины? Ведь рассвет уже скоро.