Су-мин - воспитанник приюта, разрывающийся между работой на фабрике, учёбой в колледже и вечерней подработкой в качестве водителя по вызову. Однажды он довозит до дома молодого бизнесмена, и тот приглашает его к себе. Су-мин отказывается, но на следующий день они встречаются снова - на фабрике, в самый разгар увольнений. Су-мин отвергает помощь человека, который, по случайности, оказывается сыном владельца фабрики и пытается сохранить его рабочее место. Потерпев неудачу на другой работе, Су-мин устраивается в гей-бар, где обслуживает богатых клиентов. Одержимость Дже-мина юным хастлером растёт с каждым днём. Она делает его беспомощным перед лицом всепобеждающего желания. Это фильм об откровенной сексуальности, неожиданной страсти и непонимании, которые дают выход драматическим и разрушительным по своей силе эмоциям.

Эта история о судьбах двух людей. Этот фильм о чувствах, которые невозможно преодолеть, которым можно только отдаться. Однажды они встречаются всего один раз. Они просто встречаются взглядом и понимают, что это серьёзно. Они никогда не чувствовали ничего подобно, между ними сразу же возникает страсть, неуловимая и сильная связь. С этого момента они понимают, что не могут жить друг без друга, они знают, что нужны друг другу как воздух. Фильм рассказывает о самом высоком чувстве в жизни каждого человек, он рассказывает о любви.

Учитель средней школы употребляет наркотики… Он начинает дружить со своей ученицей, после того как она раскрывает его секрет. Во что же выльется эта странная дружба?