Долгое время Элен Ренье зарабатывала на жизнь, танцуя стриптиз в одном из ночных клубов. Но теперь она работает официанткой и собирается разводиться с мужем, страдающим наркотической зависимостью и позволяющим себе распускать руки, нанося побои жене и маленькому сынишке. Но родители непутевого мужа не одобряют планы своей невестки. Они решают с помощью суда забрать себе внука и для этого начинают собирать компромат на Элен. Организовав за девушкой ежеминутный контроль, свекор и свекровь обращаются за помощью к красавчику Полю, который за определенное вознаграждение соглашается соблазнить Элен.

Однажды во время своего кругосветного путешествия молодой путник по имени Гулливер таинственным образом оказывается на территории удивительной страны Бальнибари. Вскоре Гулливер узнаёт, что над этим городом плавает его летающая столица. В этом небольшом летающем городе обитают высшие чины и в частности властители государства. Гулливер пытается всеми силами понять уклад жизни местных жителей, но как бы он ни старался, ему это не удаётся. Мало того, он пробует сориентироваться в образе и укладе местных, но чем больше он погружался в их культуру, тем больше ему хотелось покинуть пределы этой необычной страны.

Конец Второй мировой. Место действия – освобождённый американскими войсками немецкий концлагерь. Здесь по-прежнему обитают поляки, бывшие заключённые тюрьмы. Они ожидают своей дальнейшей судьбы, не зная, что им делать дальше. Обитают они на территории бывшей казармы, где ещё недавно почивали немецкие солдаты. Американские военные не выпускают поляк, и днём и ночью ведут за ними наблюдение. Прелестями жизни им пока не суждено насладиться, но и условия уже не те. Поляки понемногу налаживают быт, приспосабливаются и объединяются вокруг национальной идеи. Молодой поэт-интеллектуал понемногу осознаёт, что война закончена, но это ещё не значит, что вот сегодня воцариться равенство и справедливость.

Экранизация знаменитого романа Генри Миллера «Тропик Рака». Долгие годы эта книга считалась запрещенной. Описанная в ней история считалась безнравственной и выходила за рамки допустимых в американском обществе норм, в связи с этим книга не публиковалась в течение тридцати лет. Главным героем фильма является сам Генри Миллер. Он живет в Париже двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Любовь и ненависть переплетаются тугим узлом. Чувственная романтика стремительно сменяется на экране шокирующими физиологическими подробностями.