Диктатор Мариано Варгас убит в результате военного переворота лейтенанта Гарсиа. И неожиданно в период смуты во главе южноамериканского острова Эль Пао оказывается Рамон Васкез, бывший до того мелким чиновником. Теперь новый либеральный правитель вынужден бороться с наследием диктаторского режима и зачастую идти на компромисс с собственной совестью.

Действие разворачивается в маленьком городке, расположенном на побережье в южной части острова Кейуши. Сюда приезжает на гастроли группа актеров традиционного японского театра кабуки, между которыми разыгрывается очень драматичная история. Сумико – самая яркая актриса театра, и однажды ей становится известно об измене любовника. Оказалось, что у Комаджиро, с которым он,и помимо всего прочего, еще и работают вместе, имеется семья. Он встречается с другой женщиной, от которой у него есть взрослый сын. И тогда Сумико решает отомстить своему возлюбленному за ложь, подговорив самую юную актрису театра по имени Кайо принять участие в ее плане. По замыслу Сумико, молодая красавица должна была разбить сердце сыну Комаджиро.

Провинциал Поль едет в Париж учиться. Но веселому и беспечному городу он не нужен, как не нужен и своему кузену Шарлю, молодому праздному аристократу, с удовольствием играющего роль циника-повесы и воспринимающего Поля как очередную забавную игрушку. Младший неудачник с ревностью следит за успехами старшего везунчика и копит ненависть. Когда же Шарль уводит у него девушку, Поль снимает со стены незаряженный пистолет кузена...