Коллекция включает в себя фильмы относящиеся к позднему периоду творчества Федерико Феллини. Емкая философская притча «Репетиция оркестра» (Prova D'orchestra, 1978), ностальгические вариации на темы модерна как «большого стиля» в ленте «И корабль плывет» (E La Nave Va, 1983), антителевизионный шарж «Джинджер и Фред» (Ginger E Fred, 1985) — развиваются под знаком академизма, общепризнанного во всем мире.

Пять киноновелл, объединенных общим вступлением — в черный конверт кто-то запечатывает полароидный снимок. Дальше каждый из режиссеров придумывает собственную историю.