Секс, наркотики, техно-поп. Конопля растёт на кухне, грибы продают в магазине, таблетки покупают на рэйвах, кокаин берется неведомо откуда, но есть почти у всех. Кинокамеру периодически плющит, глючит и колбасит не по-детски: простая история о хорошей сельской девушке, которая постепенно превращается в наркоторговку и проститутку, расцвечена всеми цветами психоделической радуги.

Фильм распахивает перед нами дверь в безумный мир наркоманов Эдинбурга. Четверо друзей пытаются жить по своим правилам, они отвергают материальные ценности этого мира и пытаются найти смысл жизни затуманенным наркотиками сознанием. Чтобы бросить наркотики одному из друзей приходится пройти через настоящий ад. Он уезжает в Лондон, снимает там квартиру и находит работу, но бывшие друзья находят его и в Лондоне, теперь они не только наркоманы, но и наркоторговцы, к ним в руки попало десять килограмм чистого кокаина.