Непризнанный классик артхаузного кино Испании сделал свой основной полнометражный фильм в 1979 году, получил приз критики в 1982 году и был номинирован как лучший Испанский фильм в том же году. Это очень странное кино в духе Дэвида Линча, Бюнюэля и Аррабаля повествует о человеке - кинооператоре, который периодически погружается в наркотический трип , уходит в свою юность и общается с собой и своей любовницей

Главные герои фильма два хороших друга, которые всегда были вместе и всегда делились друг с другом своими бедами и счастливыми моментами. Однажды, лучшие друзья решают отправиться на мотоциклах в путешествие. Они хотят насладиться своей свободой и получить максимальное удовольствие от путешествия. В поисках романтических приключений, два друга уезжают из Лос-Анджелеса. Катаясь по просторам Америки и наслаждаясь пейзажами и красотами своей страны, они с каждым днём понимают, что их свобода кроме их самих больше никому не нужна…

Симпатичную студентку Алису и ее подружку Кэти приглашают на вечеринку. Там Алиса напивается, курит марихуану и познает радости секса. Потом Алиса знакомится с группой сидящих на ЛСД хиппи. Когда она принимает ЛСД, фильм из черно-белого становится цветным. Фильм снят вскоре после официального запрета ЛСД и призван продемонстрировать американской молодежи пагубное последствие употребления этого психоделика.

Глухая, но привлекательная Джени ищет своего, много лет назад сбежавшего из дома, старшего брата. В баре она знакомится с ребятами, и они приводят ее в свою компанию. Оказывается, парни хиппи, музыканты и наркоманы. Они исповедуют принцип всеобщей любви и братства, но подобный образ жизни не нравится простым горожанам, и ребятам приходится силой отстаивать свои права, а порой и честь девушки. Ну а ее сумасшедшего брата-скульптора преследования довели даже до самоубийства. Впрочем, как и некоторых новых друзей Дженни, ведь наркотические галлюцинации могут довести не только до кайфа и припадков, но и до смерти.