Парень по имени Дом работает в ночные смены в маленьком отеле возле индустриального морского порта Гавра. Однажды ночью в гостиницу приходит женщина без багажа и обуви. Ее зовут Фиона. Она представляется Дому как фея и позволяет ему загадать три желания. Фиона совершает два из них, после чего странным способом исчезает. Влюбленный в нее Дом ищет ее повсюду...

Лето в самом разгаре на севере Италии. Джакомо, 19-летний глухой подросток, отправляется на реку со своей своей лучшей подругой Стефанией, чтобы устроить пикник. Сбившись с тропинки они теряются в лесу и находят прекрасный райский уголок, где они чувствуют себя свободными. На время после полудня в их ещё полудетских играх в воде вдруг пробьются первые нотки эротики и соблазнения. Но в разгаре лето и настоящую любовь Джакомо должен встретить по его окончанию, когда сегодняшний день на реке со Стефанией станет лишь отблеском в воспоминаниях об утраченном времени.

Джеймс — британский писатель, приезжает в Италию на конференцию, посвященную проблеме подлинников и копий в искусстве. Там он знакомится с француженкой, владелицей картинной галереи, которая делает вид, что писатель — это ее частенько отсутствующий муж. Писатель подыгрывает очаровательной женщине, но эта невинная игра вскоре становится опасной.