В китайскую деревню, опустошенную войной и голодом, попадает два мешка. В них — пленники: японский офицер и его переводчик. Крестьянин Дасан берется ухаживать за ними, но со временем жители деревни решаются предать двух чужаков смерти…

Шанхай. Наше время. Курьер Мардар влюбляется в юную и прекрасную Маудань. И тут же теряет её. Друзья-бандиты решили похитить девушку, чтобы получить выкуп с богатого отца-контрабандиста, а Мардар согласился им помочь. Однако попытка похищения оказывается неудачной. Узнав о предательстве Мардара, Маудань прыгает с моста в тёмные воды реки Сучжоу и исчезает навсегда. Мардар получает три года тюрьмы. После освобождения он знакомится с Меймей, русалкой из ночного клуба, которая похожа на Маудань как две капли воды