У начинающего фотографа Надежды со стороны все в полном порядке в жизни. Девушка обрела свою нишу и её снимки печатают в журнале, рассчитанном на молодежную аудиторию, что позволяет ей с уверенностью смотреть в завтрашний день. Познакомившись в ночном клубе с Дариусом, она открывается ему с другой стороны, чем та, которая видна окружающим в виде её пацанского стиля и дерзкого нрава. Но ветреность, свойственная молодости, рано или поздно обнажает суровую реальность, где от человека требуется взвешенного подхода в принятии решений и Наде доведется в какой-то мере поступиться своими принципами и искать компромисс.

У главного героя, который работает пастухом, имеется удивительная врожденная способность – он может чувствовать животных, даже когда они находятся далеко. Однажды странная эпидемия поразила стадо овец, которое он пас, и парнишке пришлось перебраться в небольшой шахтерский городок. Здесь также произошло экологическое бедствие, в результате которого город поразила неведомая болезнь. Думая, что с парнем случился эпилептический припадок, доктора пытаются оказать ему медицинскую помощь. Они и не подозревают, что эти симптомы связаны с повышенной чувствительностью к тяжелым проблемам цивилизации.

Мириам – уже не молодая, но ещё в соку женщина, отдыхающая вместе со своим приятелем и 15-летним сыном в собственном доме недалеко от моря. Однажды сын героини приглашает в дом свою 12-летнюю подружку Лив. В это же время из Америки возвращается их молодой красавец-сосед Билл, в которого девочка, естественно, влюбляется. Это не нравится ни сыну героини, ни самой Мириам. Она считает, что Лив ещё слишком мала для такого мужчины, как Билл. Она решает помочь ей под предлогом заботы, как о собственной дочери. Мириам решает встретиться с соседом, а затем провоцирует его на сексуальный контакт.