Обыкновенный мойщик машин Хавьер по вечерам превращается в опасного маньяка, жестоко расправляющегося с невинными жертвами. Но в чем причина такого поведения? Ответ кроется в далеком прошлом Хавьера.

Альпы, 15-й век. В небольшой деревне проживает две женщины – мать и дочь. Они не контактируют ни с кем, не общаются и стараются не покидать своего дома без острой надобности. Жители обходят их домик за несколько сот метров, так как знают, что в этом доме проживают ведьмы. Однако женщины не особо переживали по этому поводу. Однажды мать заболевает неизвестной болезнью. Альбрун не понимает что делать, и в итоге её бездействие оборачивается смертью матери. Альбрун осталась сиротой, но жизнь её от этого не изменилась. Она по-прежнему жила в том же доме, правда, теперь в одиночестве. Внезапно у неё появляется подруга. Девушка пытается втянуть Альбрун в необычный ритуал, который, по заверениям подружки, поможет вызвать дух матери Альбрун, чтобы та смогла с ней попрощаться.

Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду — такова магия города — родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.

Чудесный летний денек в полном разгаре. Живописная садовая терраса с видом на великолепный Париж. Под могучими деревьями, несколько человек ведут интересную беседу, вспоминая совместное прошлое. Внезапно, разговор подслушала третья сторона. Сразу непонятно, подслушивает ли их мужчина или они являются плодом его фантазий. Мужчина, наблюдающий за парой, является писателем, придумывающим сюжет для очередного рассказа. Может именно он принесет автору невиданную славу или сильное разочарование в себе. Мощное воображение порой не посещает писателя, но на сей раз, он уверен, что напишет несравненный шедевр.

Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот.