В 1932 году немецкое агентство по поиску талантов отыскало в Восточной Польше человека невероятной физической силы - молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта. Его приглашают выступать в шоу, которое возглавляет личный предсказатель Гитлера, знаменитый иллюзионист Хануссен, мечтающий учредить всемогущее Министерство оккультных наук.