Американская семейная пара решила устроить себе поездку по бескрайним просторам Северной Африки. По прошествии десяти лет брака Порт и Кит надеются, что, возможно, хотя бы эта поездка сумеет возродить их отношения. Вскоре, по прибытии супругов в Морокко, к ним присоединяется ещё один путешественник, человек по имени Джордж Таннер. Новый попутчик просто очарован этими добрыми людьми, особенно ему нравится Кит. Спустя какое-то время Порту начинает казаться, что его жена ему изменяет, теперь он намерен избавиться от Джорджа...

Семейная пара – Паулино и Кармела в период Гражданской войны в 1936-1939 годах путешествуют по Испании с выступлениями в поддержку республиканцев, развлекая публику и внедряя вдохновение и дух бодрости в массы. Их скромную компанию разделяет немой переводчик Густавете. По воле случая, бродячие артисты сбились с намеченного пути и попали в тыл франкистов. Казалось бы, их ждет неминуемая смерть, но командир итальянских фашистов предлагает им сыграть спектакль, который опорочит Республику, взамен на собственные жизни. Смогут ли ярые патриоты поступиться своими принципами или заплатят за них неимоверно высокую цену? развлекая публику и внедряя вдохновение и дух бодрости в массы. Их скромную компанию разделяет немой переводчик Густавете. По воле случая, бродячие артисты сбились с намеченного пути и попали в тыл франкистов. Казалось бы, их ждет неминуемая смерть, но командир итальянских фашистов предлагает им сыграть спектакль, который опорочит Республику, взамен на собственные жизни. Смогут ли ярые патриоты поступиться своими принципами или заплатят за них неимоверно высокую цену?