Картина в формате трагикомедии абсурда снята на основе произведений Даниила Хармса. Для воссоздания атмосферы 30-х годов режиссер копирует манеру съемок, оснащает фильм «состаренным» звуком, воспроизводит актерскую игру того времени. В результате авторский текст звучит достоверно, а зритель погружается в атмосферу того времени, в котором творил гений абсурда. Ряд произведений Хармса связываются в одно с помощью странного персонажа в матросском бушлате. Он проходит сквозь всю «КлоунАду», проживая разные обстоятельства и выходя сухим из воды. Этот матрос – воплощение человека, которого можно было встретить повсеместно в начале 30-х годов.

Произошла довольно серьезная экологическая катастрофа. И она стала своего рода последним актом вражды между Человеком и Природой. Первый проявлял жуткое потребительство в отношении к природным ресурсам и экологии, игнорируя проблемы планеты. И природа отомстила тому, кто пренебрегал ею. Человечество практически все погибло, как вид. Но уцелели отдельные представители биологического вида. И один из них все ещё сохранял ориентир на прежние качества человеческого облика и придерживался особого образа мышления. В свете произошедших событий ему придется выживать и возможно, менять свое мировоззрение.