Фильм рассказывает нам историю детства одного мальчика, который воспитывался в весьма странной семье, живущей на небольшом острове. Все детство мальчика мать в качестве воспитательной меры использовала угрозу самоубийства, если он не будет слушаться. Отец практически не обращал на сына внимания, поскольку все свое свободное время посвящал работе над каким-то изобретением. Прошли годы, мальчик вырос и покинул остров, теперь это уже взрослый мужчина, который решает вернуться на остров, где прошло его безрадостное детство.

У главного героя, который работает пастухом, имеется удивительная врожденная способность – он может чувствовать животных, даже когда они находятся далеко. Однажды странная эпидемия поразила стадо овец, которое он пас, и парнишке пришлось перебраться в небольшой шахтерский городок. Здесь также произошло экологическое бедствие, в результате которого город поразила неведомая болезнь. Думая, что с парнем случился эпилептический припадок, доктора пытаются оказать ему медицинскую помощь. Они и не подозревают, что эти симптомы связаны с повышенной чувствительностью к тяжелым проблемам цивилизации.

Возле Неаполя в море нашли труп неизвестной женщины. Инспектор начинает масштабное расследование по убийству незнакомки. На след преступника не так просто выйти, ведь зацепок пока никаких. Понемногу у работника полиции получается распутывать клубок мрачных событий, связанных с убийством. Все шло своим чередом, и было довольно предсказуемым, пока не произошло одно событие. После этого, инспектор понял, что мотивы преступника и многие факты указывают на его собственную биографию. Обстоятельства преступления начинают тесно переплетаться с его приватной жизнью. Как выйти из этого дела без подозрений?