Во время исследования космоса, капитан Керк попадает в загадочную космическую воронку, свойства которой неизвестны человечеству. Понятие времени в этой воронке относительно, будущее и прошлое здесь пересекаются и проникают друг в друга. Спустя семьдесят лет, в эту же воронку попадает другой земной исследовательский корабль. В этой же воронке оказывается безумец, одержимый жаждой разрушения и идеей бессмертия. Капитан Пикард отказывается от дарованного ему бессмертия, ради будущего человечества. Пикард вступает в схватку с безумцем.