Тобиас Граммет – известный испанский режиссёр, пытающийся снять рекламный ролик. Однако в силу определённых трудностей он не в состоянии завершить начатое. А тут внезапно куда-то исчезает и творческое вдохновение. В поисках музы Тоби отправляется в небольшой городок, где он когда-то снимал первый фильм про Дон Кихота. С этого фильма Тобиас Граммет и начал карьеру режиссёра. Он считает, что эта поездка поможет ему закончить работу над роликом. В деревне режиссёр встречает того самого актёра, который исполнил главную роль. Несмотря на то, что с того времени прошло немало лет, старик до сих пор считает себя Дон Кихотом, а когда увидел Тоби, то и вовсе в этом убедился. Приняв того за Санчо, старик решает отправиться в невероятное путешествие и завершить некогда начатое дело.

Если долго играться в перемещения во времени, то рано или поздно это приведет к осложнениям. Так и произошло с доктором Кто, которому предстояло пройти регенерацию после столкновения с киберлюдьми в Антарктиде. Но он решил не делать этого и отправился в своему кораблю, способному путешествовать во времени. Так он случайно встретился с Двенадцатым Кто, помимо которого встретил еще и подстреленного в 1914 году британского капитана Арчибальда Летбридж-Стюарта. Эту компанию похитил таинственный планетолет, время на котором вообще не движется. Здесь оба доктора видят свою давнюю знакомую, но им кажется, что это не совсем она. После побега с корабля героев ждут приключения на планете Вилленгард, населенной представителями расы далеков. Они-то и поведают некоторые подробности жизни на Земле.