фильм снят по повести Л. Пантелева (Алексея Еремеева) "Пакет". Действие картины происходит в годы гражданской войны. Красноармеец Трофимов получает задание доставить донесение С.М. Будённому. В пути герой попадает в плен к белогвардейцам... 1966г. - Главный приз "Злата Прага" на МТФ (г. Прага).

Гордая и строптивая принцесса высмеивала всех женихов, которых предлагал ей отец. В наказание он решил выдать дочь замуж за первого мужчину, который войдет в их замок. Таким счастливцем оказался один из отвергнутых ранее женихов, переодетый нищим музыкантом.

Мирный город, в котором жили люди, не привыкшие держать в руках оружие, оказался захвачен чужеземцами, которые начали навязывать жителям города свои порядки и жизненные устои. Но жители города испокон веков были свободными, они не хотели признавать над собой никакую власть. Главным вдохновителем движения освобождения стал местный дворник, который не внушал новым правителям никаких опасений, поскольку был горбат и, по мнению захватчиков, не мог быть ни воином, ни лидером. Когда жители города решили нанести решающий удар по захватчикам, к ним присоединились лесные жители, которых привел в город тот самый горбатый дворник.