Однажды молодой девушке Кларе на Рождество подарили интересный подарок. Им стал красивый Щелкунчик, забавно щёлкающий орешки. Клара и подумать не могла, что её подарок обладает магическими способностями. Как-то раз одной ночью Щелкунчик приводит девушку в удивительный сказочный мир, скрывающийся от обычных людей. В этом мире есть четыре страны: королевства снегов, цветов и сладостей. В четвёртом королевстве сейчас хозяйничает злой и коварный мышиный король. Никто не смеет что-либо противопоставить королю. Все его безумно боятся, соответственно, победить его не так просто. И тогда Клара понимает, что без её помощи жители волшебной страны долго не проживут. Вместе с феей Драже и другими не менее удивительными существами Клара отравляется в очень опасное путешествие, в ходе которого ей придётся сразиться с опасным противником, чтобы спасти волшебный мир.

Мэг Мурри родилась в семье, где наука не была пустым звуком. Её отец пропал во время проведения очередного эксперимента. Девочка не имела возможности общения с отцом, так как была очень маленькой, когда тот исчез. Мэг увлеклась наукой, в частности разработками отца. Вместе с другом она находит машину времени, созданную её родителем. Кузен Мэг также составляет компанию юным искателям. Втроем они примутся разбираться с машиной времени. Им не терпится отправиться в будущее. Перед ребятами стоит вполне понятная задача по устранению излома времени. Они окажутся в фантастическом мире, где их поджидает тьма, угрожающая всей Вселенной.