Синбад – мореход, переживший множество удивительных приключений, намерен жениться на принцессе Фарре и отправляется в страну Чарок, чтобы вместе с ее братом Касимом назначить день свадьбы. Он не знает, что принц Касим лишился человеческого облика и превращен своей мачехой Зенобией в бабуина. Чтобы спасти его, Синбад должен разыскать могущественного волшебника Мелантиуса, ведающего секрет древней пирамиды, которая разрушит чары, но коварная Зенобия, ее сын и подвластное им чудовище Минатон встают на пути у отважного морехода.