Вторая часть, повествующая историю жизни маленькой девочки с синим рюкзаком. Рауль и Эми решили отправиться на необитаемый остров, про который им рассказывал дядя Эндрю. Где-то на острове спрятаны сокровища известного пирата Барбароссы. Эми вместе с другом надеются отыскать их, ведь это поможет решить целую кучу проблем. Отправились они на остров на лодке. Однако во время путешествия лодка терпит бедствие и друзьям чудом удаётся выжить. Их выбрасывает на берег, откуда они приступают к поискам. Эндрю, узнав о том, что его племянники исчезли, решил отправится в штормовое море на поиски детей.

Иван – типичный мальчишка 8-ми лет, который переживает не самый лучший период жизни. У него нет друзей, а в школе над ним то и дело издеваются старшеклассники. Другие же вместо того, чтобы помочь, только смеются и веселятся, наблюдая за избиением мальчишки. Отец Ивана тоже пренебрежительно относится к сыну, считая того слабаком и неумёхой. Иван не может постоять за себя, и его некому этому научить. Душа у Ивана ранимая. Он всего лишь фантазёр и мечтатель, которому хочется тепла и понимания окружающих. И однажды судьба улыбается мальчику. В его жизни появляется человек, который не только способен понять мальчонку, но и защитить.

Премия Детского фонда ООН (UNICEF) на Берлинском кинофестивале 1982 г.