На Землю отправляется дочь дьявола – Лилит, которой в какой-то момент стало скучно в родном аду. И тогда отец решает послать ее на Землю, где в течение недели она должна будет выполнить важное задание. Ей предстоит обратить людей на темную сторону, чтобы зло процветало. И если ее миссия провалится, она вернется в ад и станет работать в бухгалтерском учете. Полная энтузиазма, Лилит отправляется в мир людей, где начинает общаться с девушкой по имени Грета. Она намерена соблазнить ее, чтобы осуществить свой план. Но совершенно неожиданно она встречает человека, в которого влюбляется – в своего одноклассника. Дьявольские планы теперь находятся под угрозой.

Однажды почтальон доставил на Усландию необычную посылку. Внутри оказался крошечный малыш-подкидыш с тёмным цветом кожи. На острове проживало всего несколько людей, и была среди них женщина, которая и дала малышу имя Джим. Спустя некоторое время владелец острова издаёт указ, согласно которому кто-то из ныне проживающих обязан покинуть территорию острова в связи с перенаселением. Джиму было разрешено остаться, но он решил покинуть остров вместе с другом-машинистом Лукасом. Вместе они отправились в удивительное путешествие на чудо-локомотиве бороздить просторы вселенной и океанов.

По пути на вечеринку, которая не обещала никакого веселья, "Знаменитая Пятерка" вздыхает облегченно, когда машина тети Фанни неожиданно ломается и им приходится остаться в маленьком городке. Чтобы скоротать время, они посещают местный музей естественной истории, где находятся недавно обнаруженные кости динозавра. Здесь они встречаются с Марти, который говорит им, что его давно умерший отец, предположительно нашел полный скелет динозавра и отметил на карте его местонахождение. Но, к сожалению, карта была украдена. Джордж, Джулиан, Дик, Энн и Тимми полны решимости отыскать это место, они присоединяются к экскурсии через Долину динозавров. Но их путешествие вскоре превращается в гонку по поиску динозавра, когда они начинают подозревать, что вор - это участник их группы.

Кто-то стенает о возрасте уже в тридцать лет, а кто-то и в 127 полон сил и все ещё юн, но, конечно же, речь идет не о простом человеке, а о настоящей ведьме. И вот настает Вальпургиева ночь, и маленькая ведьмочка готовится к радостному мероприятия. Она без разрешения проникает на праздник, но её несанкционированный визит не остается незамеченным. Ведьма поймана и для неё уготовано наказание за нарушение правил. Бедняжка просто обязана выучить наизусть заклинания из магической книги и доказать всем, кто её знает, что она уже стала взрослой, на это ей отводится год. Вот только она не обладает трудолюбием и лишена усидчивости. Но есть ещё одно препятствие к достижению цели и это колдунья Румпумпель, старающаяся напакостить ведьме.

Новый год, новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.