Малыш Мамбл заметно отличается от своих сородичей-пингвинов. Возможно, тому причиной оплошность отца, в свое время уронившего яйцо с пингвиненком. Теперь он немного отстает в развитии и совсем не умеет петь, подобно остальным, но это ничуть не мешает ему отлично отбивать чечетку. Мамбл на удивление добр и ему не откажешь в обаянии, но некоторые пингвины считают, что он приносит зло, отбивая маленькими лапками одному ему слышный ритм. Изгнанный из стаи, пингвиненок находит себе новых друзей, вместе с которыми ему предстоит пройти нелегкий путь и выяснить, куда из океана исчезает рыба.

Лукас, испытывая злость на дворовых мальчишек, периодически нападает на муравейник, разрушая их нелегкий труд. Более того, юный разрушитель подписывает контракт с конторой по истреблению насекомых, обрекая тем самым несчастных муравьев на смерть. В этот же день, проснувшись ночью, Лукас понимает, что он стал крошечным. Теперь мальчик размером с муравья. Находясь в равном положении с насекомыми, пупсику-разрушителю придется жить и трудиться в муравьиной колонии, изучать их обычаи. А также у него будет шанс исправить ошибку, которую он совершил, поставив свою подпись на смертельном контракте.