Давным-давно, в те времена, когда по Земле ходили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Он был храбр и ловок, но однажды прогневил Великих Духов, убив медведицу - священного для него зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда духи предков в наказание превратили в медведя самого Кенаи. Теперь он не может говорить по-человечески, за ним охотится его собственный брат, а еще к нему прибился озорной медвежонок Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи не зря свели Кенаи с Кодой - в час, когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет снова стать человеком...

Все животные - это наши соседи на Земле. А некоторые из них даже близкие родственники. Всегда это утверждение было малопонятно для самовлюбленного человечества. И не только в наше время. Очень давно жил на свете охотник Кенаи, который не понимал, как его тотем Медведь связан с Любовью. В гневе он даже убил медведицу. И за это духи предков перенесли его в тело медведя. Чтобы обрести прежний облик Кенаи должен предпринять путешествие. А что за путешествие без попутчиков, приключений и переосмысления своей жизни? И кто знает, может он поймет, каков его истинный облик. Красиво нарисованный фильм увлекает даже самых маленьких зрителей.

Продолжение невероятной истории об удивительном мальчике, выросшем в джунглях. После того, как Маугли вернулся жить в настоящую человеческую семью, он обрел настоящую дружбу и любовь, но его прошлая жизнь в джунглях продолжает напоминать о себе. Малыш соскучился по своим друзьям, оставшимся в лесу. Друзья Маугли во главе с веселым мишкой Балу тоже очень скучают по своему «лягушонку». Но Балу далеко не единственный, кто жаждет увидать «любимчика джунглей»: тигр Шер Хан жаждет поквитаться с дерзким выскочкой. Кто встретит Маугли в джунглях первым — старые друзья или тигр-людоед? Но нашему маленькому герою не привыкать к опасности, ведь из самых сложных ситуаций он находит самый смешной и оригинальный выход!