Один очень злой и ненавистный колдун, разлучил однажды принца с его прекрасной возлюбленной, которую он безумно любил. Теперь, пока принц занят поисками своей невесты, злой волшебник пытается отыскать волшебную розу, с помощью которой он может стать непобедимым. Однако, он и не подозревает, что эта роза уже давно подарена принцу от доброго мальчика-беспризорника. Мальчик знал, что с помощью этой розы можно не только сделать злодея всесильным, но и отобрать у него возможность колдовать...