Имбока – старый рыбацкий поселок. Днем он кажется совершенно пустым, но горе тем, кто окажется вблизи этого поселка ночью. Пол и Барбара после кораблекрушения попадают в загадочный поселок. В первую же ночь на них начинается настоящая охота, потомки морского бога по имени Дагон выходят на охоту за людьми. На протяжении многих веком эти жуткие существа приносили мужчин в жертву, заживо сдирая с них кожу, а женщин превращали в своих наложниц. Теперь Полу и Барбаре придется спасаться от невиданных существ, силы в которых вселяет сам дух моря, которому они служат.

Воин Илиас решает раз и навсегда избавить мир от злого волшебства колдуньи Окрон. Вооружившись стрелами из чистого света, Илиас отправляется в долгое странствие. Во время своего путешествия на Илиаса нападают волкообразные люди, желающие убить путника. Разбойник Мэйса спасает странника, выслушав историю Илиаса и узнав цель его похода, Мэйса решает присоединиться к нему. Но Окрон уже знает о том, что задумали молодые воины, все чаще и чаще ее посещает ведение, в котором ее пронзает стрела из света. Окрон решает жестоко покарать тех, кто дерзнул бросить ей вызов.