Погибший художник-мультипликатор Жан Диаз задерживается в переходе между мирами, где заключает договор с самой Смертью. В обмен на возвращение в мир живых ему предлагается закончить работу над мрачным мультипликационным фильмом «Кровь», которую художник бросил десять лет назад. Картина должна была стать предупреждением людям и побудить их к прекращению насилия. Однако ближе к завершению работы Жан начинает подозревать, что сценарий мультфильма станет основой для чего-то ужасного…