Люди Бека похищают невесту Фаруха. Он отправляется на поиски, тем самым нарушая предостережения доброй Феи. Фарух и его друг Шут преодолевают все трудности на пути к любви, понимая силу дружбы, справедливости, добра и зла.

По пьесе детской латышской писательницы А. Бригадере. Мальчик-с-пальчик уходит от злой мачехи искать счастья и лучшей жизни. На своем пути он встречает Мать Ветров, Мать Лесов и Старца, которые за доброту и готовность помочь, за чуткое, отзывчивое сердце дарят Мальчику волшебную дудочку, палочку и перстень, которые помогают ему победить Черта, задумавшего взять в жены принцессу Златовласку, спастись от Ведьмы и вернуться и родные края. Пройдя через множество испытаний, Спиридитис понимает, что только на родной земле, рядом с односельчанами, любимой бабушкой и верной подругой Лиените он может быть по-настоящему счастлив.