Действия фильма разворачивается в средние века в государстве под названием Чосон. Одно из величайших сокровищ страны – волшебная флейта, оказывается похищено, им завладевает жуткое существо. Увидев это, Боги решают вмешаться в происходящее. Боги сокрушают чудовище и возвращают флейту людям, но, чтобы в будущем ничего подобного не случилось, Боги решают разделить чудесную флейту на две части. Одну часть флейты получает ученый Хвадаму, а вторую – монах Чхонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что монах был убит, а половина флейты, которую он хранил, похищена.

В середине двенадцатого века земли северной Италии находились под властью Фридриха Барбароссы, но императору этого казалось мало, он мечтал объединить земли, некогда принадлежавшие Карлу Великому и создать свою собственную империю, которая бы не уступала по размеру и величию империи Карла. Уже много лет Фридрих мечтает завоевать богатые земли центральной и южной Италии, которым пока удавалось сохранять независимость от империи Фридриха. Итальянский мальчик спасает рыцаря, который оказывается воином императора Фридриха, с этого момента в Италии начинается кровавая борьба за власть.