В далекие времена японский монах Кукай пытается осуществить обряд изгнания бесов у двора китайского императора. Однако сам правитель никак не может выйти из необычного и пугающего состояния – он в течение семи дней вообще не закрывает глаза. Кукаю не удается спасти правителя, поскольку тот умирает прямо на глазах у молодого знатока экзорцизма. Маг собственной кожей ощущает присутствие кошки черного окраса во дворце. Вскоре ему предстоит в союзе с писарем императора Бо Цзюйи узнавать подробности череды жутких фактов, которые напрямую связаны с этим внезапным черным хвостатым гостем.

Документальный фильм, созданный заслуженным оператором американского происхождения Джоном Элпертом. Полвека он курсировал между Кубой и Америкой, делая уникальные сьёмки. Он начал своё странствие в далёких 70-х годах прошлого века. Тогда между Америкой и Кубой были не самые лучшие отношения, и многих удивляло, что Джону разрешают посещать остров свободы, а тем более вести здесь съёмки. Джон же ездил в страну, чтобы запечатлеть развитие страны, а также настроение людей. С интересом он снимал и тогдашнего лидера острова Кастро, но также не гнушался снимать и простых людей. В своей работе он пользовался необычными методами. Он приходил к одним и тем же людям через определённые временные промежутки и задавал им одни и те же вопросы, таким образом, наблюдая за настроением интервьюеров и создавая определённую картину изменений.

18-й век. Ким – храбрый воин, повидавший много крови на своём пути. Он участвовал во всех сражениях за своего короля, поэтому предан ему на все 200 процентов. Но когда на Кима наговаривают злобные заговорщики, король отворачивается от подданного и записывает его в предатели. Король отстраняет воина от должности и отправляет его в изгнание. А тем временем коварные злодеи готовят в стране переворот. Они намерены свергнуть нынешнего короля и посадить на трон своего человека. Ким, несмотря на то, что король отвернулся от него, собирается предотвратить возможную революцию, ведь он преданный сын родного королевства.