Эдмунд, правитель Корнуолла, вероломно убивает короля Артура, однако его дочери Катерине удаётся бежать. Объявив о ее смерти, Эдмунд рассчитывает при поддержке саксонских захватчиков занять трон Англии. Но Катерина встречается с волшебником Мерлином, и вместе они придумывают, как спасти Англию от завоевателей.

После вступления на трон короля Герниха Второго архиепископом становится близкий друг Генриха – Томас Бекет. Генрих надеялся таким образом подчинить церковь трону и через своего друга получить контроль над духовенством. Однако после назначения Томаса архиепископом он стремительно начинает меняться. Былую дружбу короля он забывает, теперь все его интересы сосредоточены на церкви. Генрих, не ожидавший такого поворота событий, решает, что Бекет предал его. Теперь король намеревается убить своего бывшего друга, дерзнувшего пойти против трона.

Действия фильма разворачиваются в Южной Африке, в самый разгар англо-зулусской войны. Английская армия прибывает в растерянности после поражения, нанесенного ей 22 января 1879 года. Но впереди английскую армию ждет новая, еще более жестокая битва. На долю сто сорока валлийских стрелков выпадает тяжелейшее испытание, против них оказывается четыре тысячи беспощадных воинов-зулусов, стремящихся смести стрелков с их позиций. Страшная битва длится долгих двенадцать часов, почти все валлийские стрелки гибнут, те же, кто остается в живых, становятся героями.