Эта история о Джоне Уилмоте, поэте, политике и плейбое. Он был фаворитом короля Карла II, но из-за безрассудного поведения Джон постоянно рисковал оказаться за решеткой. После того, как он все же побывал в тюрьме, Уилмот приходит в театр, где публика освистывает молодую актрису Элизабет Барри. Пользуясь своим влиянием, Джон договаривается о том, чтобы девушку оставили в театре. Элизабет понравилась ему, но в отличие от большинства знакомых, она не торопится прыгать к Уилмоту в постель. Джон начинает давать Элизабет уроки актерского мастерства. В это время к нему обращается Карт II с просьбой поставить спектакль во славу короля.

Мария Стюарт пыталась прекратить религиозную войну, когда все ее попытки потерпели неудачу, а самой Марии грозила тюрьма, она решила обеспечить безопасность своему единственному сыну Иакову. Английская королева Елизавета предлагает молодому Иакову сделку – он дает согласие на казнь своей матери, а Елизавета делает его своим наследником, и после смерти королевы власть переходит к Иакову. Молодой юноша соглашается на сделку и вскоре становится правителем Англии. Но правление его было неумелым и кровавым, заговорщики задумали взорвать зданием парламента вместе с Иаковом.