Мастер кунг-фу по имени Фонг против своей воли оказывается на турнире бойцов, главным призом которого является рука Тинь Тинь, местной красавицы. Фонг не стремится жениться, да и идея драться с матерью Тинь Тинь, которая так же принимает участие в турнире, кажется ему весьма странной. Но отказаться от участия в турнире он уже не может, ведь Фонг лучший мастер кунг-фу, а звание лучшего нужно постоянно подтверждать. В то время, когда проходит турнир, Фонг узнает, что его отцу, который является членом общества, борющегося с властью императора, грозит страшная опасность.

Действия фильма происходят в конце девятнадцатого века в Китае. В умах многих молодых китайцев зреет идея революции, но лидера у этого движения пока нет, есть лишь разрозненные группы людей, которые называют себя революционерами, но реальная подготовка к революции ими не ведется. Королевский советник вместе со своей ученицей отправляются в небольшой провинциальный город. Там они знакомятся с кузнецом, который раньше являлся участником одной из революционных группировок. Идеи о революции никак не выходят из головы кузнеца, и он делится ими со своими новыми знакомыми.