Красавица-цыганка по имени Эсмеральда танцует на площади перед Собором Парижской богоматери. Она привлекает внимание священника Клода Фролло. Этот человек, по сути, является хозяином Нотр-Дама. Священник поражен красотой Эсмеральды. У Клода есть приемный сын по имени Квазимодо. Это уродец, никогда не знавший счастья и внимания со стороны женщины. Квазимодо, так же как и его приемный отец, наблюдает за Эсмеральдой. В его сердце постепенно разгорается безумная любовь к красавице, которая никогда не будет рядом с ним.

Михаил Строгов — курьер на службе у императора Александра II. Когда татарский хан Феофар вторгается в Россию, Строгов отправляется в Иркутск под подставным именем Николая Корпанова, чтобы предупредить губернатора, родного брата царя, о государственной измене Ивана Огарева. Генерал Крылов дает ему в спутницы Надю Федорову, которая должна разыгрывать роль его супруги. По пути он встречает Гарри Блунта, репортёра английской газеты, и Алсида Жоливе, корреспондента французской газеты. Блунт и Жоливе едут почти той же дорогой, что и Михаил, постоянно разъезжаясь и встречаясь по пути. Вскоре Михаил и Надя попадают в плен к татарам, по обвинению в шпионстве от Ивана Огарева. Проконсультировавшись с Кораном, Феофар решил, что Михаила надо ослепить горячим мечом по татарским законам.

Император Нерон большой любитель музыки и песен, хочет посвятить себя искусству и заботиться о красивой молодой жене. Но амбициозная Агриппина толкает своего сына Нерона к возобновлению войны в Британии. Справиться со всем этим помогает Нерону Сенека.