Со своим первым заданием лейтенант Дрого прибывает в отдаленную крепость, окруженную с одной стороны песками, с другой — неприступной горной цепью. Задача гарнизона — отразить возможную атаку грозного противника, затаившегося где-то в пустыне. Некоторые офицеры все еще ждут нападения, другие уже просто не верят в то, что это когда-нибудь произойдет…

Лента в вольной ассоциативной манере трактует события из истории австро-венгерской империи. Сюжет основан на конфликте императора Франца-Иосифа и наследного принца Рудольфа, который после неудачного заговора против консервативной власти императора умышлено устраивает чинную церемонию, затем превращающуюся в "сексуальную заварушку". И именно этот неприличный вызов заставляет власти принять крутые меры против нарушителей устоев общества.