Нелли Ленц, жертва Холокоста, которой с сильно искалеченным лицом удалось выжить в концлагере. Сотрудница Еврейского агентства Лене Винтер помогла Нелли добраться до Берлина, где ей и сделали пластическую операцию. Поправившись после операции, Нелли начинает искать своего мужа, Йоханнса. Когда она, наконец, нашла его, Йоханнес не узнал свою жену, которую считал погибшей. Тем не менее, он признает, что эта незнакомая ему женщина похожа на его «покойную» супругу и потому делает ей деловое предложение — она должна будет изображать его жену, чтобы получить состояние, причитающееся той по наследству от ее семьи. Нелли соглашается…

Во время геноцида армян в 1915 году Назарет Манукян теряет семью. Спустя годы он случайно узнает, что его дочки-близнецы, возможно, спаслись. Назарет отправляется на их поиски и доходит из родной деревни Мардин в пустыню Месопотамии, а потом в Новый Свет — в Гавану и Северную Дакоту.