Середина 50-х годов 20-го века, Польша. Томеку недавно исполнилось 13 лет. Он, как и многие его сверстники любит гулять, развлекаться и веселиться. Однажды Томек невольным образом становится свидетелем ареста отца органами государственной безопасности. Матери у парня не было, поэтому было принято решение отправить Томека в лагерь пионеров. В лагере парень влюбляется в свою ортодоксальную вожатую, которая слепо верит в коммунистическое будущее. Под влиянием женщины парень и сам невольно становится коммунистом, верящим в светлое будущее. Однако не все из друзей подростка исповедуют такие же взгляды.

Томас – молодой мужчина, лидер группы забастовщиков, которые постоянно критикуют правительство. За ним ведётся охота от лица руководства города. Также за ним охотиться и журналист Винкель. Ему не нравятся принципы молодого активиста, а потому он против него развернул целую кампанию. Однако в ходе преследования собственная лояльность журналиста подвергается жестокой проверке. Чтобы не осквернить своё честное имя, журналист решается на несколько отчаянных шагов. Томас тем временем разворачивает новую забастовку против очередного закона правительства. Винкелю придётся взаимодействовать с активистом, чтобы остаться в живых.

После образование СССР перед коммунистами встает задача сорвать международный заговор, направленный против советской власти. Главным действующим лицом в этой операции становится Ф.Э. Дзержинский, получивший прозвище «Железный Феликс». Он является председателем ВЧК и наркомом путей сообщения. Помимо борьбы с внешними врагами, нужно решать и множество проблем, возникших внутри страны. Чтобы наладить промышленный процесс, который был фактически уничтожен в ходе революции, Дзержинский привлекает представителей интеллигенции, уцелевших после восстания.

Конец Второй мировой. Место действия – освобождённый американскими войсками немецкий концлагерь. Здесь по-прежнему обитают поляки, бывшие заключённые тюрьмы. Они ожидают своей дальнейшей судьбы, не зная, что им делать дальше. Обитают они на территории бывшей казармы, где ещё недавно почивали немецкие солдаты. Американские военные не выпускают поляк, и днём и ночью ведут за ними наблюдение. Прелестями жизни им пока не суждено насладиться, но и условия уже не те. Поляки понемногу налаживают быт, приспосабливаются и объединяются вокруг национальной идеи. Молодой поэт-интеллектуал понемногу осознаёт, что война закончена, но это ещё не значит, что вот сегодня воцариться равенство и справедливость.