Кронштадт 1917 год. Матросы революционного крейсера «Заря» готовятся ко всеобщему вооруженному восстанию. Правительство Керенского принимает решение разоружить корабли. Команда корабля прогоняет делегатов Временного правительства, отказываясь подчиниться. Командир крейсера Берсенев становится на сторону матросов. По-разному переживают члены семьи Берсенева это решение. Так в семье старого русского интеллигента происходит РАЗЛОМ…

Исторические дни 1919 года. Над Петроградом нависает угроза иностранной интервенции. В городе поднимают голову изменники и провокаторы всех мастей. ЦК партии направляет на петроградский фронт И. В. Сталина…