Крестник Петра I, арап Ибрагим Ганнибал, вернувшийся из Франции, на одной из придворных ассамблей влюбился с первого взгляда в дочь боярина Ртищева Наталию. Государь, узнав об этом, велел немедленно сыграть свадьбу, однако боярышня, забоявшись темнокожего инородца, наотрез отказалась идти с ним под венец. И Ганнибал, понимая, что насильно мил не будешь, пошел против воли царя, отказавшись от будущей невесты. Но во время опалы, обрушившейся на него, Наталия неожиданно поняла и оценила благородство Ибрагима, а после и сама полюбила его.