Сталин умер, Берия казнён. Эти события привели к началу переполоха в стране. Дела, которые заводились ещё при репрессиях Сталина, сейчас было решено пересмотреть. К делу решено подключить молодых юристов. Лунин – молодой прокурор и хороший юрист, берётся за дело с энтузиазмом. Вскоре юрист понимает, что чуть ли не за каждым сфабрикованным делом скрыта человеческая трагедия. Лунин понимает, что ему придётся перелопатить огромную кипу бумаг, и во всех делах нужно поставить логические точки. Со временем прокурор осознаёт, что живёт он не в честной стране, а стране, где правит беспредел и высшие чины.

Экранизация новеллы «Пиры Валтасара» из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Абхазский ансамбль песни и пляски однажды был приглашен на ночной пир, устроенный руководством республики для любимого вождя товарища Сталина. Гордые оказанной честью, артисты постарались блеснуть талантом перед великим вождем, и танцор Сандро из Чегема, решился исполнить свое знаменитое па: с завязанными глазами, проскользнув на коленях через весь зал, он остановился у самых ног Сталина. Когда же башлык упал с лица танцора, Сандро ужаснулся: он узнал в отце народов бандита, увиденного когда-то в детстве на чегемской дороге…