Действие разворачивается в 1223 году, когда на запад двигалось монгольское войско под предводительством хана Бурундая. Все, кто попадается им на пути, погибает от рук жестоких воинов. У подножия Карпатских гор монгольской войско делает остановку, и это спасает жизни многих пленников. Ночью в лагерь проникли местные охотники братья Беркуты, который освободили узников. Придя наутро в ярость, хан намерен штурмовать горы и найти обидчиков. Дорогу ему указывает местный перебежчик. Но у отряда отважного Захара Беркута есть четкий план, как можно остановить врага и навсегда оставить его войско на этой горной дороге.