Конец 70-х годов. Джеймс – темнокожий прозаик, решивший написать новую прозу. По его задумке, это произведение должно стать революционным. Об этом он пишет своему литературному агенту. В книге Джеймс намерен описать жизни своих трёх близких приятелей, которые некогда были поистине великими людьми, но их жестоко убили. В 87-году Джеймс умер, так и не закончив свой прозаический манускрипт, оставив его в неопубликованном варианте. Автор фильма пытается воссоздать на телеэкранах свою версию недописанного романа темнокожего прозаика, формируя сюжет на оставленных записях Джеймса и своих личных наблюдениях.

Непал переживает судьбоносный период. Диктатор свергнут и вскоре всё должно измениться. Жители вздохнули с облегчением, ведь теперь им не нужно бояться. Однажды в высокогорную деревню приезжает бывший борец с диктаторским режимом. В своё время он покинул отчие пенаты в надежде найти самого себя в другом месте. Сейчас он вынужден вернуться, так как в борьбе за независимость и свободу погиб его отец. Дома его не было несколько лет. За это время многое изменилось. Однако изменения не коснулись патриархального уклада жизни. Многие вещи были непонятны, а некоторые и вовсе неприемлемы, но ему придётся привыкнуть и адаптироваться, ведь теперь здесь новые хозяева.