Профессор этнологии Стивенсон, жаждущий подтвердить факт существования людоедского племени Пука, якобы живущего в джунглях Новой Гвинеи, на свой страх и риск отправляется в опасное путешествие. Из джунглей Марабата отважный исследователь первобытного мира так и не вернулся, и спустя некоторое время его жена Сьюзен и брат Артур снарядили поисковую экспедицию, чтобы разыскать его. Путешествие по джунглям, встречи с туземцами и странные происшествия, преследующие экспедицию, показали, что племя людоедов напрасно считали вымершим.

Главный герой – очень необычный молодой человек по имени Мартин. Внешне он выглядит совершенно нормальным человеком, но все вокруг считают его психически больным. Он не обладает суперсилой, спокойно переносит дневной свет, не имеет клыков, не нормально воспринимает святую воду и распятие, но его непреодолимо тянет вкус человеческой крови. Мартин – вампир, но он не способен производить магические действия и одурманивать своих жертв, он не может укусить и погрузить жертву в сон. Его инструмент – шприц со снотворным, а также лезвие острой бритвы, с помощью которой он пускает кровь, чтобы насытиться.

Арнольд – опытный врач-психиатр с солидным багажом знаний. Наблюдая за различными пациентами, однажды доктор решает снять старый дом, чтобы сделать в нём клинику. В одиночку не справиться, поэтому доктор просит коллег помочь с обустройством. Тогда ещё никто не знал, даже доктор, о том, что в обители водятся злые духи, не желающие видеть на своей территории посторонних. Когда-то этот дом был построен на серных источниках. Индейцы рядом проживающие верили, что здесь обитают дьяволы. Бывшего владельца дома это не смутило. Психиатр уверен, что в доме всё чисто. Однако спустя некоторое время супруга Арнольда замечает непонятную фигуру в чёрном.