Сет Брандл уже много лет работает над вопросом телепортации. Когда эксперименты над неодушевленными предметами заканчиваются успешно, Сет переходит к экспериментам над живыми существами. Телепортация обезьяны проходит успешно и тогда Сет решает наконец-то телепортировать самого себя. Но, в камере телепортации вместе с Сетом случайно оказывается муха, что-то идет не так, и после процесса телепортации, Сет понимает, что по какой-то неведомой причине он и муха поменялись телами, теперь разум Сета заключен в теле мухи.

Недалеко от небольшого итальянского городка располагается женский монастырь, в котором царит особая атмосфера. Здесь все монахини придерживаются определённых правил и чтят своеобразные законы. За соблюдением этих правил и законов следят жёсткие настоятельницы храма. Любое неповиновение тут же наказывается жестоким методом. Любое нарушение – это проявление неуважение к высшему руководству, а значит, тоже наказывается. Однажды сюда прибывает новая послушница. Девушке тяжело смириться с установленными порядками, но выбора у неё нет. Внезапно её обвиняют в одержимости дьяволом, и настоятельницы монастыря начинают изгонять дьявола не обычным способом.

Действие разворачивается в пустынной местности в Австралии. Здесь, на заброшенной дороге главная героиня терпит издевательства над своей старенькой машиной. Дурная компания из трех приятелей-охотников гоняет по проселочной дороге на джипе и фургоне и пристают к простым людям. Джессика не собиралась сдаваться и решила догнать их. Вторая встреча произошла в фактории, куда эти ребята привезли сдавать мясо, добытое на охоте. Недолго думая, она высказала им в лицо все, что думает о них и их поступке. Не стерпев обиды, хулиганы решили отомстить девушке. В итоге обе стороны заигрались в опасную игру, которая может привести к непоправимым последствиям для каждого из участников конфликта.