Что-то непонятное творится с Робби Маннхеймом. Он издает странные звуки, говорит не своим голосом и к тому же ломает все вокруг с такой жуткой силой, какая не присуща ребенку. Обращения к медикам не дали прояснения ситуации. Не имелось вразумительного ответа ни у одного специалиста, кроме священника Уильяма Боудерна. Тот решил, что мальчик одержим, и предложил проведение ритуала экзорцизма. Но такой ритуал крайне опасен для жизни Робби. Кроме того имеется и архиепископом Хьюм, который полагает, что церковь не может быть привлечена к попытке исцелить Робби. Но другого выхода семья не видит.

Невеста ученого в сфере антропологии Гарри Болларда убита зверским образом, и теперь опасность нависла над ним. Сам Гарри был довольно яростным изобличителем сатанинских культов и не имел веры в потусторонние силы. А вот теперь он стал опасаться угрозы темного мира и уверенно терял рассудок. В состоянии полусна он бродил по ночным улицам города и ощущал преследование, причем со стороны кого-то жуткого и мир уверенно погружается во тьму. В борьбе со ставшей жуткой реальностью его поддерживает некая Бенни, до того состоявшая в сатанинской секте и для Гарри она становится хранителем в мире, наполненном демонами.