Одинокий путник путешествует по городам Европы. Он пытается отыскать существо, которое напало на него несколько лет назад. По воле случая мужчина попадает в один старинный замок, что расположен на окраине Германии. Прибыв в замок, Ален узнаёт, что это своеобразная гостиница. Недолго думая, мужчина решает остановиться на несколько дней в гостинице, чтобы отдохнуть и изучить собранную информацию. Вскоре мужчина становится свидетелем необычных событий. Во время прогулки он замечает человека, тень которого гуляет отдельно от него. Затем с ним происходит ещё несколько удивительных вещей. Всё это Ален списывает на усталость и фантазию. А немного погодя с ним начинают происходить ужасающие вещи.

19-й век, столица Франции. Проживает здесь один безумный доктор-учёный, который одержим всего одной идеей. Он хочет показать и доказать всему миру одну теорию, связанную с происхождением видов. Безумный доктор начинает ставить страшные опыты над животными и людьми. Доктор хочет провести опыт по скрещиванию ДНК обезьяны и человека. Однако если с поимкой обезьян особых проблем нет, то вот найти согласного на опыт человека, есть большие проблемы. Однако учёный не намерен отказываться от идеи, и потому начинает похищать женщин, а затем вводить им кровь гориллы. Последние эксперименты прошли не удачно, все подопытные умерли. И вот настал час возлюбленной медика Дюпена.

Клеопатра — красавица-акробатка. В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса… Когда Клеопатра узнает, что Ганс — наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж за несчастного лилипута, а потом отравить его. Но после неудачной попытки отравления цирковые уродцы (сиамские близнецы, безрукая девушка и гермафродит) решают отомстить Клеопатре…

Главной целью своих опытов Моро ставит изучить до конца пластичность живых организмов, поэтому вот уже десять лет находясь на острове он пытается создать из зверя человека. Создано уже около 60 зверолюдей, начиная от самых маленьких(ленивцеподобное существо) и заканчивая монстрами(леопардо-человек, гиено-свинья, волко-медведь и т. д.).