Сет Брандл уже много лет работает над вопросом телепортации. Когда эксперименты над неодушевленными предметами заканчиваются успешно, Сет переходит к экспериментам над живыми существами. Телепортация обезьяны проходит успешно и тогда Сет решает наконец-то телепортировать самого себя. Но, в камере телепортации вместе с Сетом случайно оказывается муха, что-то идет не так, и после процесса телепортации, Сет понимает, что по какой-то неведомой причине он и муха поменялись телами, теперь разум Сета заключен в теле мухи.

Недалеко от небольшого итальянского городка располагается женский монастырь, в котором царит особая атмосфера. Здесь все монахини придерживаются определённых правил и чтят своеобразные законы. За соблюдением этих правил и законов следят жёсткие настоятельницы храма. Любое неповиновение тут же наказывается жестоким методом. Любое нарушение – это проявление неуважение к высшему руководству, а значит, тоже наказывается. Однажды сюда прибывает новая послушница. Девушке тяжело смириться с установленными порядками, но выбора у неё нет. Внезапно её обвиняют в одержимости дьяволом, и настоятельницы монастыря начинают изгонять дьявола не обычным способом.