За несколько дней до важного выступления продюсер популярной галактической группы убивает своего менеджера, за то, что тот сорвал предыдущий концерт ее группы. Теперь ей срочно нужно найти ему замену, ее внимание привлекает Мэтти Эшер, от которого совсем недавно ушла вокалистка, и который теперь сидит без работы. После заключения нового контракта Мэтти вместе с группой отправляется на одну из удаленных планет, где запланировано выступление группы, но, по невнимательности пилота, вся группа, вместе с менеджером, оказываются на заброшенной планете-пустыне, где орудует банда опасных преступников…

Сет Брандл уже много лет работает над вопросом телепортации. Когда эксперименты над неодушевленными предметами заканчиваются успешно, Сет переходит к экспериментам над живыми существами. Телепортация обезьяны проходит успешно и тогда Сет решает наконец-то телепортировать самого себя. Но, в камере телепортации вместе с Сетом случайно оказывается муха, что-то идет не так, и после процесса телепортации, Сет понимает, что по какой-то неведомой причине он и муха поменялись телами, теперь разум Сета заключен в теле мухи.