Конец 19-го века. Недалеко от портового городка в лесном замке обитает маленькая девочка по имени Лорен. Проживает она с матерью, отцом и бабушкой. Об их лесном замке практически никто не знает. Отец девочки работает моряком. Периодически он отправляется на несколько месяцев в плавание, покидая родных и дом. Однажды во время очередного рейса мужа отправилась провожать мать Лорен. При загадочных обстоятельствах женщина погибает. С виду это выглядит, как обычный несчастный случай. Однако девочка чувствует, что её мать погибла не вследствие нечастного случая. Нечто сверхъестественное пробралось в их замок и теперь угрожает всей семье.

В далёком детстве маленький Лютер однажды пошёл на карнавал. Бродил он бродил по округе и вскоре набрёл на фрика-пьянчугу, который занимался непотребством. Этот негодяй откусывал живым цыплятам головы. Естественно, Лютер был шокирован этим зрелищем. Да настолько, что в итоге оказало влияние на его психическое здоровье. Он помешался и когда стал взрослым, тоже превратился в кровожадного безумца, откусывающего головы. Практически всю юность Лютер провёл за решёткой в недрах темниц. Но даже когда он стал 30-летним дядькой, он не отказался от прошлой жизни. Он вернулся в родной город, где собирался взяться за старое.